ROMGAZ listează a doua emisiune de obligațiuni la B.V.B.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
-
SNG
ROMGAZ listeaza a doua emisiune de obligatiuni la B.V.B.
Data Publicare: 22.12.2025 11:57:53
Cod IRIS: 695FD
Bucuresti, 22 decembrie 2025
COMUNICAT DE PRESA
ROMGAZ listeaza cea de-a doua emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti, in valoare de 500 milioane de euro
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A, cel mai mare producator si principalul furnizor de gaze naturale din Romania, companie prezenta la Bursa de Valori Bucuresti (
BVB
) de 12 ani (simbol bursier
SNG
), listeaza cea de-a doua emisiune de obligatiuni, in valoare de 500 milioane de euro, pe Piata Reglementata a Bursei. Obligatiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier
SNG31E
si au o maturitate de 6 ani.
Obligatiunile au fost anterior admise la tranzactionare la Bursa de Valori din Luxemburg in luna noiembrie 2025. Aceasta emisiune face parte, la fel ca si prima, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care permite companiei sa acceseze piete de capital internationale pentru finantare, cu o valoare totala de pana la 1,5 miliarde de euro. In acest moment, valoarea celor doua emisiuni de obligatiuni este de 1 miliard de euro, prima fiind listata anul trecut, pe 19 noiembrie 2024.
Obligatiunile corporative vor ajunge la scadenta in data de 4 noiembrie 2031. Obligatiunile au o dobanda anuala fixa de 4,625% si au fost evaluate cu rating ”BBB-” de catre agentia de rating Fitch. Procesul de subscriere pentru aceasta emisiune de obligatiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025.
Fondurile obtinute vor sprijini ROMGAZ in dezvoltarea proiectului strategic national, Neptun Deep de la Marea Neagra, care are potentialul de a transforma Romania in al doilea cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana. Totodata, prin proiecte precum Neptun Deep, ROMGAZ ofera solutii pentru a reduce emisiile de carbon la nivel national, facand tranzitia de la carbune la gaze naturale.
”ROMGAZ este o companie de succes pe piata locala de capital inca de la debutul sau din anul 2013, cand a derulat una dintre cele mai mari oferte de vanzare de actiuni realizate de statul roman la Bursa. In prezent, ROMGAZ ocupa a treia pozitie ca pondere in indicele de referinta BET si a doua pozitie in indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei si al utilitatilor aferente. Ne bucura faptul ca ROMGAZ se implica activ in proiecte strategice la nivel national, asa cum este Neptun Deep, ca apeleaza cu recurenta la mecanismele pietei de capital pentru finantarea acestora si contribuie, astfel, la expansiunea mediului investitional din Romania”,
a spus Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.
”In cei 12 ani de prezenta pe piata de capital, ROMGAZ si-a consolidat rolul important pe care il indeplineste in sectorul energetic local si in cresterea economica a Romaniei, fiind un actor-cheie in proiectul strategic de importanta nationala, Neptun Deep. ROMGAZ este un exemplu de performanta printre emitentii listati la Bursa de Valori Bucuresti si suntem increzatori ca va avea o contributie semnificativa la recunoasterea pietei locale de capital din partea MSCI ca Piata Emergenta. Felicitam echipa ROMGAZ pentru cea de-a doua emisiune de obligatiuni incheiata cu succes si le suntem alaturi in planurile de dezvoltare pe care le au in desfasurare”,
a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
„Cea de-a doua emisiune de obligatiuni reprezinta o componenta integranta a strategiei ROMGAZ si reflecta angajamentul nostru constant fata de transparenta, guvernanta corporativa si dezvoltarea sustenabila a pietei de capital din Romania. Prin aceasta initiativa, ROMGAZ faciliteaza accesul investitorilor locali si internationali la instrumentele sale de finantare si consolideaza integrarea pietei de capital romanesti in fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligatiuni face parte dintr-o strategie de finantare prudenta si diversificata, menita sa sustina implementarea proiectelor strategice ale companiei, in special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securitatii energetice nationale si regionale, precum si asupra obiectivelor de tranzitie energetica. In acest context, ROMGAZ acorda o importanta deosebita disciplinei financiare, mentinerii unui profil solid de risc si utilizarii eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmam rolul ROMGAZ de emitent de referinta pe piata de capital din Romania si de partener institutional credibil pentru investitori si autoritati. Compania va continua sa utilizeze mecanismele pietei de capital intr-un mod responsabil si predictibil, in concordanta cu cadrul de reglementare european si cu asteptarile investitorilor institutionali, contribuind totodata la consolidarea pietei financiare locale.
”, a subliniat Razvan Popescu, CEO ROMGAZ.
Procesul de listare a obligatiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul
BT Capital Partners
, companie membra a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializata in servicii de brokeraj, asistenta pentru listarea pe piata de capital si pentru atragerea de investitori, consultanta pentru fuziuni si achizitii, atragerea si structurarea de finantari complexe, cercetare de piata si consultanta strategica.
“
Pe langa rezultate financiare robuste, aprecierea pretului actiunilor si stabilitatea rating-urilor emise de agentiile specializate, recurenta in emiterea de instrumente financiare este unul din principalele mecanisme prin care un emitent isi poate reconfirma parcursul pozitiv in piata de capital. Cu inca o emisiune de obligatiuni de succes, avand o maturitate in crestere, un grad ridicat de supra-subscriere si oferind randament atat atractiv, cat si in scadere fata de exercitiul anterior, ROMGAZ si consortiul, din care suntem mandri ca facem parte, am reusit sa marcam o noua borna importanta in acest traseu. De astazi instrumentul devine mai usor accesibil investitorilor locali prin listarea la BVB si ajuta compania sa-si indeplineasca obiectivele de importanta strategica pentru independenta energetica a Romaniei
”, a declarat Daniela Secara, CEO BT Capital Partners.
Prima emisiune de obligatiuni a companiei ROMGAZ (simbol bursier
SNG29E
) a fost listata anul trecut, pe 19 noiembrie 2024, fiind prima transa de obligatiuni internationale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ. Obligatiunile vor ajunge la maturitate in anul 2029.
ROMGAZ s-a listat pe Piata Reglementata a BVB in data de 12 noiembrie 2013, in urma derularii cu succes a unei oferte publice initiale secundare in valoare cumulata de 1,7 miliarde lei, care a fost derulata atat la bursa locala, cat si pe bursa din Londra. Pentru Romania, listarea companiei a fost la acel moment una dintre cele mai mari oferte de vanzare de actiuni realizate de statul roman prin intermediul BVB. Cel mai mare actionar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din actiuni, este statul roman prin Ministerul Energiei.
Actiunile companiei ROMGAZ au fost incluse, din decembrie 2013, in indicele BET, indicele de referinta al BVB care cuprinde cele mai tranzactionate 20 de companii de la bursa locala, iar ulterior si in indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. In indicele sectorial BET-NG care reflecta evolutia companiilor listate pe piata reglementata a BVB care au domeniul principal de activitate energia si utilitatile aferente, ROMGAZ ocupa locul 2 cu o pondere de 19,8%. Actiunile companiei sunt prezente si in indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN, BET-EF si ROTX. In plus, actiunile ROMGAZ sunt incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicati pietelor de frontiera.
La data de 19 decembrie 2025, ROMGAZ avea o capitalizare de 37,6 miliarde de lei. Mai multe informatii despre companie sunt disponibile pe
https://www.romgaz.ro/
.
Despre ROMGAZ
SNGN ROMGAZ SA este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB). Actionar principal este statul roman cu o participatie de 70%. Compania are o experienta vasta in domeniul explorarii si producerii de gaze naturale, istoria sa incepand acum mai bine de 100 de ani, in anul 1909. ROMGAZ face explorare geologica in scopul descoperirii de noi zacaminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zacamintelor din portofoliul companiei, depoziteaza subteran gaze naturale, efectueaza interventii, reparatii capitale si operatii speciale la sonde si asigura servicii profesioniste de transport tehnologic. In 2013 Romgaz si-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producator si furnizor de energie electrica. La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit actionarul unic al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED (infiintata ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizarii tranzactiei de achizitie si transferul tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care detine 50% din drepturile dobandite si din obligatiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adanca a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagra.
Despre BVB
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar din 2019 contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate. BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell, in anul 2020. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe
www.bvb.ro
.
Pentru informatii suplimentare:
Departamentul de Marketing si Comunicare,
comunicare@bvb.ro
Comunicare ROMGAZ
comunicare@romgaz.ro