Digi România anunță oferta de obligațiuni și răscumpărarea 2028

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

Digi Communications N.V.
-
DIGI
Oferta Digi Romania de Obligatiuni si rascumpararea Obligatiunilor 2028
Data Publicare: 20.10.2025 11:09:48
Cod IRIS: 636A0
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
De la:
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului:
20 octombrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
(„
Societatea
”)
Sediul social:
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
Adresa sediului operational:
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5,  Romania
Numarul de telefon/fax:
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul
Tarilor de Jos (RSIN):
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
Cod fiscal:
RO 37449310
Capital Social:
6.810.042,52 EUR
Numarul de actiuni emise:
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
35.443.972 actiuni clasa B
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
Evenimente importante de raportat: Lansarea unei oferte de obligatiuni senioare garantate de catre Digi Romania. Rascumpararea integrala conditionata a Obligatiunilor 2028 emise la data de 5 februarie 2020.
Societatea informeaza piata cu privire la urmatoarele evenimente: (1) lansarea unei oferte de catre Digi Romania S.A., o filiala din Romania a Societatii („
Digi Romania
”), de 500 de milioane de euro Obligatiuni Senioare Garantate scadente in 2031 („
Oferta
”); si (ii) emiterea unei notificari de rascumparare integrala conditionata („
Notificarea de Rascumparare
”) referitoare la toate obligatiunile senioare garantate, in valoare de 400 milioane de euro, cu dobanda de 3,25%, scadente in 2028, emise de Digi Romania („
Obligatiunile 2028
”).
A. Oferta
Societatea informeaza piata si investitorii ca Digi Romania a lansat astazi o oferta in valoare totala principala de 500 de milioane de euro, reprezentand obligatiuni senioare garantate cu scadenta in 2031 („
Obligatiunile
”). Obligatiunile vor fi emise in denominari minime de 100.000 de euro si multipli intregi de 1.000 de euro peste aceasta suma.
Obligatiunile vor constitui obligatii senioare garantate ale Digi Romania si, la momentul emiterii, nu vor fi garantate. Ulterior datei emisiunii Obligasiunilor, filialele Digi Romania pot garanta aceste obligatii in temeiul Obligatiunilor si al actului de reglementare („
Indenture
”), conform termenilor prevazuti de acesta. Obligatiile Digi Romania in baza Obligatiunilor vor fi garantate prin garantii de prim rang (si in Tarile de Jos, de garantii de prim rang si de rang secund), sub rezerva unor sarcini colaterale permise, garantii constituite asupra: (i) tuturor bunurilor mobile prezente si viitoare ale Digi Romania (cu anumite excluderi), inclusiv conturi bancare, creante comerciale si intra-grup, creante de asigurare, stocuri, bunuri mobile corporale (incluzand instalatii, retele, utilaje, echipamente, vehicule, mobilier si alte bunuri similare), drepturi de proprietate intelectuala, asigurari si veniturile aferente acestora; (ii) tuturor actiunilor detinute de Digi Romania in Digi Spain; si (iii) anumitor active ale Societatii, inclusiv toate actiunile detinute de aceasta in Digi Romania si anumite conturi bancare ale sale din Romania (denumite colectiv „
Garantiile
”). Garantiile sunt supuse limitarilor prevazute de legislatia jurisdictiilor relevante si pot fi eliberate in anumite conditii. Obligatiunile si Indenture-ul vor fi guvernate de legea statului New York, (cu exceptia dispozitiilor privind solutionarea litigiilor din Indenture oferind optiunea arbitrajului conform Regulilor LCIA, guvernat de legea engleza). Detinatorii Obligatiunilor vor beneficia de legea engleza care guverneaza intercreditor. Oferta a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Digi Romania din data de 23 septembrie 2025.
Digi Romania a inaintat solicitarea pentru admiterea Obligatiunilor pe lista oficiala a Euronext Dublin si  tranzactionarea acestora pe piata reglementata operate de aceasta, care este o piata reglementata in intelesul Directivei 2014/65/UE.
Barclays Bank Ireland PLC si Citigroup Global Markets Europe AG vor actiona in calitate de Coordonatori Globali (
Joint Global Coordinators
) si Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri (
Joint Physical Bookrunners
) in legatura cu Oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Societe Generale si Unicredit Bank GmbH vor actiona in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri (
Joint Bookrunners
).
Obligatiunile vor fi oferite exclusiv catre (1) „investitori institutionali calificati„ („qualified institutional buyers”) conform Regulii 144A din Legea Valorilor Mobiliare din SUA din 1933 („
U.S. Securities Act
”), astfel cum a fost modificata; sau (2) investitorilor care nu sunt persoane U.S. care achizitioneaza Obligatiunile in afara Statelor Unite, in temeiul Regulamentului S al U.S. Securities Act. Obligatiunile nu vor fi oferite acelor persoane sau in acele jurisdictii cu privire la care Oferta nu ar fi permisa de lege sau care ar implica obtinerea oricarei aprobari.
Veniturile brute obtinute din Oferta vor fi utilizate (o asemenea utilizare denumita impreuna cu Oferta, „
Refinantarea
”) pentru: a) rascumpararea integrala a valorii nominale totale a Obligatiunilor 2028; b) rambursarea partiala anticipata a Facilitatii A a contractului de facilitati senior din data de 21 aprilie 2021, incheiat intre, printre altele, Digi Romania, in calitate de imprumutat, Societatea, in calitate de garant, ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit S.A.. in calitate de aranjori principali (
mandated lead arrangers
) si alte institutii financiare in calitate de imprumutatori; c) scopuri corporative generale; si d) plata costurilor, cheltuielilor si comisioanelor aferente Refinantarii (inclusiv dobanzile accumulate si neplatite, onorariile cumparatorilor initiali (
Initial Purchasers
), onorariile juridice si contabile si alte costuri de tranzactie). In contextul Ofertei,
Citigroup Global Markets Europe AG
sau unul ori mai multi dintre afiliati ai sai ori persoane care actioneaza in numele acestora („
Agentul de Stabilizare
”) pot suprasubscrie Obligatiunile sau efectua tranzactii pentru a sprijini pretul de piata al Obligatiunilor la un nivel superior decat cel aplicabil. Totusi, nu se da nicio asigurare ca Agentul de Stabilizare va intreprinde vreo actiune de stabilizare. Orice actiune de stabilizare poate incepe la sau dupa data la care termenii Ofertei si a Obligatiunilor sunt facuti publici, respectiv, odata initiata, poate sa fie incetata la orice moment, dar trebuie sa fie terminata nu mai tarziu de 30 de zile dupa data la care Obligatiunile sunt emise, sau nu mai tarziu de 60 de zile dupa data suprasubscrierii Obligatiunilor, oricare dintre aceste date este anterioara.
B. Notificarea de Rascumparare
In contextul ofertei, Digi Romania a emis astazi Notificarea de Rascumparare catre detinatorii Obligatiunilor 2028. Conform termenilor Notificarii de Rascumparare, rascumpararea este conditionata de finalizarea uneia sau mai multor tranzactii de finantare de catre Digi Romania si/sau filialele sau afiliatii sai, in scopul rascumpararii Obligatiunilor 2028 care sa fie satisfacatoare pentru Digi Romania, la discretia sa exclusiva, si sa genereze venituri nete suficiente pentru Digi Romania in suma suficienta pentru plata integrala a pretului de rascumparare al Obligatiunilor 2028 si a tuturor cheltuielilor aferente, cel tarziu pana la data rascumpararii, estimata in prezent pentru 30 octombrie 2025 (sub rezerva unei posibilitate de amanare prevazuta in Notificarea de Rascumparare.
***
Acest anunt nu reprezinta o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Obligatiunile nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare de sau o exceptare de la inregistrare conform U.S. Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu a fost si nu va fi inregistrat in baza U.S. Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)