PREBET SA AIUD anunță rezultate majorare capital social

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREBET SA AIUD
-
PREB
Notificare rezultate majorare capital social
Data Publicare: 16.06.2025 18:00:12
Cod IRIS: 713F1
9646 / 16.06.2025
Catre
AUTORITATEA
DE
SUPRAVEGHERE
FINANCIARA
Directia Emitenti,
Monitorizare
Tranzactii
si
Abuz
pe
Piata
Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere
aferente
majorarii
capitalului
social
al
PREBET
SA
AIUD
In
urma
incheierii operatiunii de
majorare a
capitalului social cu
conversie de
creante
si aport
in numerar al PREBET AIUD SA
derulata in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare
a
Actionarilor
Societatii
din
data
de
29.04.2024, Deciziile
Consiliului
de
Administratie
nr.
10/12.06.2024, nr. 14/23.09.2024, nr. 28/28.05.2025 si nr 29/10.06.2025 si prevederile Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu conversie de creante
si aport in numerar, aprobat de
catre ASF prin decizia nr. 827 din 08.08.2024, societatea PREBET Aiud SA inainteaza Autoritatii notificarea privind rezultatele
ofertei.
Director General
Porutiu Cosmin
Notificare
cu
privire
la
rezultatele
ofertei
de
subscriere
aferente
majorarii
capitalului social
cu conversie de
creante
si aport
in
numerar
al
PREBET AIUD
S.A.
16.06.2025
In
urma incheierii
ofertei
de subscriere
aferente
majorarii
de capital
social
cu conversie
de creante
si
aport in numerar a societatii PREBET AIUD SA aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii
din
data
de
29.04.2024,
Deciziile
Consiliului
de
Administratie
nr.
10/12.06.2024, nr. 14/23.09.2024, nr. 28/28.05.2025 si nr 29/10.06.2025
si
derulata
in conformitate
cu
prevederile
Prospectului
simplificat
aferent
operatiunii
si
aprobat
de
catre
ASF
prin
decizia
nr. 827 din 08.08.2024
prezinta
urmatoarele
informatii
privind
rezultatul
ofertei,
conform
Anexei
nr. 5
din Regulamentul
ASF
nr.
5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare:
1.
a)
Denumirea
Emitentului
PREBET
AIUD
S.A.
Capitalul
social
inaintea ofertei publice:
7.527.121,74
lei
b)
Denumirea
Ofertantului
PREBET
AIUD
S.A.
c) Daca notificarea este
intocmita de
un succesor, numele acestuia
Nu
este
cazul
d) Numarul deciziei ASF de aprobare a prospectului
de ofertii
Decizia
ASF
nr.
827
/
08.08.2024
de
aprobare
a
Prospectului simplificat
aferent
majorarii
capitalului
social
cu
conversie
de
creante
si
aport
in
numerar
2.
a)
Data
de
initiere,
respectiv
de
inchidere a ofertei publice cf. deciziei
ASF de
aprobare
Etapa
I:
13.08.2024
-
12.09.2024
Etapa
a
II-a: 24.09.2024
-
07.10.2024
Etapa a II-a reluata partial 04.06.2025 – 10.06.2025
b)
Data
efectiva
de inchidere
a
ofertei
publice
10.06.2024
3.
a) Denumirea intermediarului
si
a metodei de intermediere a ofertei
publice
Intermediarul
ofertei:
GOLDRING
S.A.,
SSIF
Metoda
de
intermediere:
cea mai
buna
executie
b)
Denumirea
membrilor
grupului
de
distributie
Nu
este
cazul
4.
Tipul, clasa
si
alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite
public:
Actiuni ordinare, nominative,
indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de
0,18 lei fiecare.
5.
a)
Numarul
valorilor
mobiliare
oferite, specificat
in
Prospectul
de
oferta
publica
si
pretul
de
vanzare
al
acestora
S-au ofertat public
98.182.657
actiuni nou emise Pretul de
vanzare
in
cadrul
ofertei:
0,18
lei
/
actiune
Pretul
de
emisiune
in
cadrul
celei
de-a doua
etape:
0,18
lei/
acfiune
b)
Numarul
valorilor
mobiliare
efectiv vandute
si
pretul
de
vanzare
al
acestora
S-au
vandut
efectiv:
98.182.657
actiuni,
astfel:
§
13.998.135
actiuni vandute la un pret de
0,18 lei/acfiune (Etapa I)
§
14.927.852
actiuni alocate prin conversia creantelor certe, lichide
si
exigibile
actionarului Anodin
Opportunity
SRL,
la pretul de emisiune de
0,18 lei/acfiune (Etapa I)
§
69.256.670
actiuni vandute la un pret de
0,18 lei/actiune (Etapa II)
c)
Procentul
de
valori
mobiliare
vandute din totalul valorilor mobiliare oferite
public.
100%
din totalul de
98.182.657
actiuni oferite, astfel:
Etapa I:
14,26%
din actiunile oferite public
Etapa I:
15,20%
din actiunile emise au fost alocate prin conversia
creantelor certe, lichide si exigibile actionarului Anodin Opportunity SRL,
Etapa
a
II-a:
70,54
%
din
actiuni,
oferite in cadrul plasamentului pivat.
6.
a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public,
precum
si
numarul
valorilor
mobiliare
cumparate de
fiecare
dintre
acestia in
cadrul ofertei.
Etapa I: Si-au exercitat drepturile de preferinta un numar de
339
detinatori de
drepturi de
preferinta care
au subscris
si achitat integral un numar de
13.998.135
actiuni
Etapa I:
A
ctionarului Anodin
Opportunity SRL
i-a
fost alocat
un
numar de
14.927.852
actiuni prin conversia de creante certe, lichide si
exigibile
Etapa
a
II-a:
un
numar
de
6
investitori
au
subscris
si
achitat
integral
un numar de
69.256.670
actiuni
b)
Numarul
actionarilor
semnificativi, precum
si cota
de
actiuni
detinuta
de fiecare dintre acestia.
in
urma
incheierii
ofertei,
actionarii semnificativi
sunt :
Anodin
Opportunity
SRL,
care
detine.  32,00%
din
capitalul
social
GES Green Energy Specialists
SRL,
care
detin 33,73%
din
capitalul
social
7.
Informatii
privind
valoarea
cheltuielilor efective
suportate din pretul
de
vanzare in legatura cu oferta publica
a)
comisioane
incasate
de
intermediar: nu
au
existat
cheltuieli
suportate din pretul de vanzare
b)
comisioane
incasate
de
grupul
de
distributie:
nu
este
cazul
c)
diverse
cheltuieli
platite
intermediarilor:
nu
este
cazul
d)
alte
cheltuieli:
nu
au
existat
cheltuieli
suportate
din
pretul
de
vanzare
8.
Suma
totala
incasata
de
ofertant dupa
plata
tuturor
cheltuielilor
si
procentul
reprezentat de aceasta din suma estimata a fi obtinuta.
17.672.878,26
lei
care
reprezinta
100%
din
suma
estimata
a
fi
obtinuta, din  care:
5.206.677,66
lei
in
oferta
publica
12.466.200,60
lei
in
plasament
privat
,
aprobate in
Decizia
ASF
827/08.08.2024